Callahan és un experimentat detectiu de policia del departament d'homicidis de San Francisco, famós pels seus mètodes dràstics, que provoquen forts enfrontaments amb els seus superiors. S'ha de desplaçar a San Paulo, petit poble situat al nord de Califòrnia, on segueix la pista de l'autor de la mort d'uns homes, que han trobat amb uns trets al front i als genitals. Allí coneix una solitària artista anomenada Jennifer Spencer.