Aquesta és la història de la batalla que va tenir lloc entre el bé i el mal. Les forces fosques de Mordred es van enfrontar contra la mítica bruixeria de Merlí. Mordred i la seva mare Morgana han estat empresonats al submón durant els últims 1.500 anys, mentre que els poders màgics de Merlí els van mantenir a ratlla. En el present, una científica descobreix accidentalment la porta d'entrada a l'altre món i per culpa d'aquest descobriment està a punt de llançar a Mordred al món del segle XX. Arthur desperta del seu somni i, juntament amb Merlí, tracta de trobar una manera d'aturar a Mordred, i intentar que torni a la realitat alternativa de la que no hauria d'haver sortit mai.