L'organització criminal Espectre roba dues bombes atòmiques i amenaça tot el món de llançar-les sobre dues grans ciutats si no se'ls paga un rescat. James Bond ha de trobar les bombes abans que expiri el termini i, ajudat per la bella Domino, localitza l'amagatall del cap de l'organització, Emilio Largo, al Carib. Bond descobreix la cova submarina on es guarden les bombes però el tanquen allà mateix i Largo s'emporta les bombes al seu iot, camí de Miami.