Quan Prior Walter confessa al seu amant Lou que ha contret la SIDA, aquest l'abandona. A mesura que la malaltia i la solitud destrueixen Prior, la culpa consumeix Lou. Alhora, Roy Cohn, un home molt influent, anima Joe Pitt, un advocat mormó i republicà, a treballar al Departament de Justícia. Tots dos amaguen la seva homosexualitat: Pitt per vergonya i per raons religioses, Cohn per conservar el poder. Per la seva banda, Harper, la frustrada esposa de Pitt, està desitjant deslliurar-se de la farsa del seu matrimoni. Un àngel missatger convida Prior a actuar com un profeta.