En el siglo XVI, un chamán inca proporciona a Alvar Mayor la ocasión para un encuentro con el demonio Chahuar, con el objetivo de que salve a su hija. Alvar se sumerge así en una leyenda precolombina en la que se desdibujará el límite entre la realidad y el sueño. Basado en un episodio del mismo nombre de la historieta "Alvar Mayor" de Carlos Trillo y Enrique Breccia.