Una vez cada mil años nace un dragón mágico en un país de hadas, pero debido a su rareza excepcional, suele ser secuestrado por fuerzas malignas que quieren usar sus habilidades mágicas. Dos amigos, un alegre mapache y un enano gruñón, encuentran al cachorro de dragón y deciden emprender un largo viaje para devolverlo a la ciudad del Dragón. De camino, se encuentran con una niña llamada Clara y sus asistentes, tres divertidos monos. Clara no recuerda nada de su pasado y se une al enano, al mapache y al cachorro de dragón para ayudarlos, y al mismo tiempo, descubrir el secreto de su pasado. Superando muchas dificultades, los amigos se dan cuenta de que un peligro mayor amenaza a Clara, mientras sus aventuras se vuelven aún más increíbles. ¿Conseguirá el pequeño dragón regresar a su hogar? Y… ¿quién es Clara en realidad?