פטר ותומס הם שני חובבי סווינג בני 17 שמעיזים להקשיב למוזיקה אמריקאית ולפזז לצליליהםשל מוזיקאים יהודים ושחורים, בגרמניה של 1939. בעוד חבריהם מצטרפים להיטלר יוגנד, מנסיםהשניים לעמוד איתנים מול הלחץ החברתי, אבל תומס נשבר לאיטו ומתחיל להסגיר לגסטאפו אתבני משפחתו ואת חבריו לסלון הריקודים.