Voormalig Shaolin-man maarschalk Kao neemt zijn voormalige klasgenoten gevangen en, in plaats van ze te executeren, stelt hij zijn Qing-commandant voor om hen te martelen totdat ze bereid zijn om namens de Qings te vechten. De 'marteling' begint steeds meer op een zware kungfu-training te lijken, waarbij Kao de gevangenen op de proef stelt. De Qing-gouverneur en zijn assistenten worden achterdochtig over Kao's motieven, hoewel de mooie prinses Shao Lung haar eigen ideeën over hem ontwikkelt.