In een theater, terwijl de acteurs overeenkomen een nieuw stuk te spelen, gaat onze hoofdpersoon naar de theaterkelders vol oude kostuums om Dracula's kostuum te zoeken. Maar bij toeval vindt hij een magisch boek, dat, zodra hij het opent, onmiddellijk de werkelijkheid verdringt en hem naar fantasmagorische reizen leidt.