A grande lenda do Rei Arthur é narrada por Cyntia, a aprendiz de Merlin, o famoso mágico.
Antes de morrer, o Rei Gerlach pede a Merlin que tome conta do bébé Arthur para quando ele crescer tome o lugar de Rei. Arthur enfadado da sua vida pede a Merlin para o deixar ser seu aprendiz. Merlin diz-lhe que existem coisas mais importantes que ele precisa de aprender. Quando Merlin lhe apresenta Cyntia como sua aprendiz, Arthur parte á procura do seu destino.
Pouco tempo depois Arthur é capturado pelo malvado Sir Baldrick e é largado num calabouço para ser devorado por um dragão. Felizmente, Cyntia usa o seu poder mágico, para salvar Arthur a tempo de ele ir a Stonehenge e combater com outros Reis da região que querem apoderar-se do trono.
Arthur vence os seus adversários e recupera a sua espada e a coroa e torna-se Rei.