O filme conta a difícil jornada espiritual, que deve atravessar o jovem seminarista, Sacramento Santos, para alcançar o grau de Obediência Perfeita que exige seu guia e fundador de Los Cruzados de Cristo, Ángel de la Cruz. Durante o ano que Sacramento e o padre Ángel vivem juntos, o adolescente aprenderá a forma em que seu admirado mentor se alia com o poder econômico, político e esclesiástico, e ambos viverão a mais intensa e contraditória etapa de suas vidas. Neste período Ángel de la Cruz se sentirá irremediavelmente rendido e desconcertado diante a fragilidade e inocência de seu pupilo. A relação vai acabar abruptamente quando o padre Angel, muito relutantemente, envia seu 'filho' predileto para continuar sua formação sacerdotal em Roma.