Na mitologia grega, quimera é um animal formado por vários animais - leão, cabra, serpente. Neste filme, os espectadores encarnam em gatos de rua e assistem a um homem se barbear. A barba se converte em gato e o gato se transforma em barba. Homem e gato se confundem no limite invisível entre os corpos. Parceria entre o cineasta Eryk Rocha e o artista plástico Tunga, foi exibido na competição do Festival de Cannes 2004.