Russell zjistí, že jeho práce je ohrožena kvůli jeho pátrání ve věci hybridů. Ti zatím vytuší další blížící se bouři a začínají se chystat k akci. Russell se dozví, že Rosin nový učitel říká dětem ve škole znepokojivé věci. Jesse se spolužačkou se rozhodnou vzít věci do vlastních rukou a chytají hybridům pomstu.