Ezra Burnham y su hija Sarah son veteranos en el negocio de la curación por fe. Ezra, un predicador que perdió su fe cuando murió su esposa, es el hombre que actúa, el que pone sus manos sobre los sordos y cojos. Pero Sarah es la clave del acto, trabaja detrás del escenario y se comunica con Ezra a través de un pequeño auricular sobre las plantas que ha dispersado entre la audiencia. Todo va bien hasta que un día, un extraño joven en silla de ruedas se acerca a Ezra cerca del final de una reunión de sanación. Luke no es una planta, pero cuando Ezra le pone las manos encima, no solo se levanta de su silla de ruedas, sino que comienza a flotar a seis pulgadas del suelo. Después de la reunión, Luke y su madre Serna se acercan a Ezra con una proposición. Si Ezra le enseña a Luke el secreto del circuito de sanación, Luke continuará trabajando su misteriosa magia al lado de Ezra.