Una organización de demonios llega a L.A. para destruir a los mitad demonios, mitad humanos. Van detrás de un grupo de demonios Lister, el cual tendrán que salvar Ángel, Cordelia y Doyle.
Para eso Doyle tendrá que superar sus miedos he integrarse con los suyos para que ninguno salga herido. La organización Scourge no tendrá piedad en destruir a todos los mestizos.