Dans un quartier malfamé de Seattle, un homme est poignardé à la sortie d'un hôtel de passe par deux individus masqués... Au même moment, John Doe est frappé par la foudre. Le lendemain, il réalise qu'il peut dorénavant voir en couleurs ; son savoir encyclopédique et les dons psychiques qui allaient de paire ont disparu... De leurs côtés, Frank et Jaimie sont chargés d'élucider le meurtre du jeune Thomas Sullivan, jugé quelques années plus tôt pour incitation à la prostitution...